Fiche client

Cet article vous détail les différentes fonctionnalités de la fiche client.

Fiche client saisie rendez vous facture commentaire client agenda

 

Onglet COORDONNÉES :

Coordonnées générales du client (Nom, téléphones, adresses etc…)

Lors de la saisie de l’adresse de facturation, celle-ci est automatiquement reportée dans l’adresse de livraison si cette dernière est vide. Ceci permet d’éviter la double saisie de l’adresse puisque dans la majorité des cas les 2 sont identiques.

Les champs « Code postal » permettent de rechercher automatiquement une commune en saisissant un début de code puis en appuyant sur la touche entrée. La liste des communes trouvées est automatiquement proposée.

 

Onglet COMPLÉMENT :

Le champ « Catégorie » permet d’associer le client à une catégorie (liste des catégories personnalisable dans les paramètres de la société). Ceci peut être utile par exemple pour dissocier les clients particuliers des professionnels. Egalement, les statistiques sur les clients (Tableau de bord) permettent de choisir la catégorie sur laquelle les clients doivent être filtrés.

La case à cocher « Exonéré de TVA » permet de préciser que le client n’est pas soumis à la TVA dans les documents (devis, factures etc…). Si cette case est cochée, lors de la création d’une facture liée à ce client, toutes les lignes de la facture comporterons alors un taux de TVA de 0%

Un champ permet la saisie d’un commentaire lié au client.

4 champs « Libellés » sont disponibles permettant d’y renseigner des valeurs personnalisées. Le libellé de chaque champ est personnalisable dans les paramètres de la société « Outils >> Paramètres de la société >> Documents ». Ces champs peuvent par exemple contenir l’immatriculation, le numéro de série et le kilométrage d’un véhicule dans le cas d’une activité de réparation automobile. Ceux-ci sont entièrement libres d’utilisation.

 

Onglet DOCUMENTS :

Contient la liste de tous les documents (devis, factures, avoirs etc …) liés au client. Cette liste est regroupée par type (devis, factures etc…) et permet de consulter un document en double-cliquant sur sa ligne.

 

Onglet AGENDA :

Contient la liste de tous les rendez-vous définis dans l’agenda et liés au client en cours. Pour rappel, un rendez-vous de l’agenda peut être lié à un client.

Il est possible de double-cliquer sur un rendez-vous pour l’éditer.

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